С момента публикации впечатляющего продукта OpenAI ChatGPT в прошлом году, искусственный интеллект продолжает процветать, а крупные поставщики, как отечественные, так и международные, увеличивают свои инвестиции в арифметическую гонку вооружений. Несколько крупных производителей в настоящее время закупают чипы и создают центры обработки данных для обучения своих огромных моделей. Весь процесс, от производства чипов до обучения моделей и конечного применения ИИ, требует больших энергетических затрат, поэтому мы считаем, что энергия станет жизненно важным ресурсом для ИИ в будущем.
Мы также можем это увидеть из заявлений и действий руководителей компаний, занимающихся ИИ. Крупнейшая личная инвестиция основателя OpenAI Сэма Альтмана — в термоядерный синтез; генеральный директор Tesla Маск заявил, что рынок перейдет от «нехватки кремния» к «нехватке электроэнергии» через два года, что потенциально может затормозить развитие ИИ. Это может помешать развитию ИИ.
Согласно данным компании, TSMC потребляет более 20 миллиардов кВт·ч электроэнергии в год, и Deloitte прогнозирует, что к 2025 году на долю TSMC будет приходиться 12,5% от общего потребления энергии на Тайване и в Китае. Если взять потребление электроэнергии Google в 2021 году, составлявшее 18,3 ТВт·ч, когда на ИИ приходилось от 10% до 15% от общего потребления электроэнергии Google, то после полного внедрения поиска с использованием ИИ потребление электроэнергии Google с помощью ИИ может достичь максимума в 27,4 ТВт·ч, что сопоставимо с потреблением электроэнергии в Ирландии за целый год.
Внутри страны Китай наблюдает сокращение демографического дивиденда, что оказывает давление на экономику. В системе поставок Китая наблюдается избыток низкокачественной продукции и дефицит высококачественной. Поэтому постепенно внедряются реформа предложения, новая концепция повышения качества и концепция двойного цикла «внутри страны и на международном уровне», чтобы стимулировать переход от энергоемких и загрязняющих окружающую среду отраслей к экологически чистым низкоуглеродным отраслям; и одновременно поощрять развитие китайских предприятий в морской отрасли, одним из ключевых направлений которой является производство энергетического оборудования.
Китайские компании, занимающиеся производством энергетического оборудования, обладают очевидными преимуществами. Технологии, фотоэлектрическая промышленность, высокоэффективные технологии производства кристаллических кремниевых батарей, производство модулей и другие аспекты находятся на мировом уровне, а в сфере хранения энергии достигнуты важные прорывы в технологиях батарей, системах управления энергией и других областях; снижение затрат, в первую очередь, обусловлено эффектом масштаба, технологическими инновациями и преимуществами в стоимости рабочей силы. Это позволяет нашим компаниям предлагать более конкурентоспособные цены и завоевывать большую долю рынка в мире. Кроме того, наличие полной производственной цепочки является для нас значительным преимуществом при выходе на международный рынок, поскольку позволяет нашим предприятиям лучше контролировать затраты, качество продукции и сроки поставки. Китай неуклонно становится крупнейшим в мире производителем энергии, развивая диверсифицированную и экологически чистую систему энергоснабжения. В последние годы на долю китайских фотоэлектрических модулей приходится более 75% мирового рынка, на элементы питания — около 80%, а на кремниевые пластины — примерно 90%. После угля солнечная энергия заменила гидроэнергетику в качестве второго по значимости источника электроэнергии в Китае.
С точки зрения инвестиционного потенциала, в 2023 году наблюдался довольно значительный спад в солнечной энергетике и сфере хранения энергии, достигший исторически низкого уровня. Запасы на зарубежных рынках продолжают сокращаться, а спрос растет; в то же время цены в производственной цепочке уже достигли своего минимума, избыточные мощности отечественных предприятий ускоряются, и опасения рынка по поводу избыточных мощностей и будущего снижения прибыльности будут ослаблены. С циклической точки зрения, новая энергетическая отрасль приближается к своему дну; следующий этап, как ожидается, ознаменует собой переломный момент в отрасли, когда конкурентные преимущества ведущих компаний приведут к росту прибыли и укреплению доверия рынка после двойного успеха Davis.
