Da quando ChatGPT, lo straordinario prodotto di intelligenza artificiale di OpenAI, è stato pubblicato lo scorso anno, l'IA ha continuato a prosperare, con i principali fornitori, sia nazionali che internazionali, che hanno incrementato i propri investimenti in una vera e propria corsa agli armamenti aritmetici. Diverse importanti aziende produttrici stanno attualmente acquistando chip e sviluppando data center per l'IA al fine di addestrare i loro enormi modelli. L'intero processo, dalla produzione dei chip all'addestramento dei modelli fino all'applicazione finale dell'IA, richiede molta energia; pertanto, crediamo che l'energia sarà la linfa vitale dell'IA in futuro.
Possiamo inoltre constatarlo dalle dichiarazioni e dalle azioni dei CEO delle aziende di IA. Il fondatore di OpenAI, Sam Altman, ha effettuato il suo maggiore investimento personale nella fusione nucleare; il CEO di Tesla, Musk, ha affermato che entro due anni il mercato passerà dalla "carenza di silicio" alla "carenza di elettricità", il che potrebbe ostacolare lo sviluppo dell'IA.
Secondo i dati aziendali, TSMC consuma oltre 20 miliardi di kWh di elettricità all'anno e Deloitte prevede che entro il 2025 TSMC rappresenterà il 12,5% del consumo energetico totale di Taiwan, in Cina. Prendendo come riferimento il consumo energetico di Google di 18,3 TWh nel 2021, quando l'intelligenza artificiale rappresentava dal 10% al 15% del consumo energetico totale di Google, dopo la completa implementazione della ricerca basata sull'IA, il consumo energetico di Google per l'IA potrebbe raggiungere un massimo di 27,4 TWh, una quantità paragonabile al consumo energetico dell'Irlanda in un intero anno.
A livello nazionale, la Cina sta assistendo a una diminuzione del dividendo demografico, il che esercita una certa pressione sull'economia. Il sistema di approvvigionamento cinese presenta un surplus di prodotti di fascia bassa e una carenza di prodotti di fascia alta. Pertanto, si sta gradualmente promuovendo la riforma dell'offerta, la nuova produttività di qualità e il concetto di doppio ciclo nazionale e internazionale, al fine di favorire la transizione della catena industriale verso settori ad alto valore aggiunto, verso settori ad alto consumo energetico e inquinanti e verso settori verdi a basse emissioni di carbonio. Allo stesso tempo, si sta incoraggiando l'espansione delle imprese cinesi nel settore marittimo, con particolare attenzione al settore delle apparecchiature energetiche.
Le aziende cinesi del settore energetico godono di chiari vantaggi. La tecnologia, in particolare l'industria fotovoltaica, è leader mondiale nella tecnologia delle batterie al silicio cristallino ad alta efficienza, nella produzione di moduli e in altri aspetti, mentre l'industria dell'accumulo di energia ha compiuto importanti progressi nella tecnologia delle batterie, nei sistemi di gestione energetica e in altri ambiti. I costi sono ridotti, principalmente grazie alle economie di scala, all'innovazione tecnologica e ai vantaggi in termini di costo del lavoro. Questo permette alle nostre aziende di offrire prezzi più competitivi e di conquistare una quota di mercato maggiore a livello globale. Inoltre, la presenza di una catena industriale completa rappresenta un vantaggio significativo per l'espansione internazionale, consentendo alle nostre imprese un maggiore controllo sui costi, sulla qualità dei prodotti e sui tempi di consegna. La Cina si è affermata come il più grande produttore di energia al mondo, sviluppando un sistema di approvvigionamento energetico diversificato e pulito. Negli ultimi anni, i moduli fotovoltaici cinesi hanno rappresentato oltre il 75% del mercato globale, mentre le celle circa l'80% e i wafer di silicio circa il 90%. Dopo il carbone, l'energia solare ha sostituito l'energia idroelettrica come seconda principale fonte di elettricità in Cina.
In termini di potenziale di investimento, i settori del solare e dell'accumulo di energia hanno subito una contrazione piuttosto significativa nel 2023, raggiungendo livelli storicamente bassi. Le scorte sui mercati esteri continuano a ridursi e la domanda è in aumento; allo stesso tempo, i prezzi della catena industriale hanno già toccato il punto più basso, la capacità in eccesso delle imprese nazionali si sta rapidamente smaltindo e le preoccupazioni del mercato in merito alla sovraccapacità e al futuro calo della redditività si attenueranno. Da una prospettiva ciclica, il settore delle nuove energie si sta avvicinando al punto più basso; si prevede che il prossimo passo segnerà il punto di svolta del settore, con i vantaggi competitivi delle aziende leader che porteranno a un aumento dei profitti e della fiducia del mercato dopo il doppio colpo di Davis.
