En primer lugar, factores clave para el crecimiento del mercado fotovoltaico en EE. UU. y sus desafíos.
Desde 2013, los precios del kWh de energía fotovoltaica en EE. UU. han sido inferiores a los del carbón, lo que la convierte en una de las fuentes de energía de bajo costo. Sin embargo, las instalaciones fotovoltaicas han experimentado dos importantes descensos en su crecimiento durante la última década, relacionados con cambios en las políticas de crédito fiscal ITC y cambios en las políticas de importación de módulos de China, respectivamente. Las plantas terrestres son el modo dominante de instalación fotovoltaica en EE. UU., representando entre el 60 % y el 70 % del total. En los últimos trimestres, las instalaciones residenciales se han visto presionadas por las subidas tardías de los tipos de interés y los ajustes de políticas específicos de cada estado. A pesar del entorno de tipos de interés elevados, las plantas terrestres estadounidenses han mostrado buenos rendimientos, principalmente debido al apoyo de las políticas de subvención ITC. Se espera que las instalaciones fotovoltaicas continúen creciendo en el futuro con tipos de interés más bajos y la continuidad de la política ITC. Las instalaciones fotovoltaicas en EE. UU. han ocupado una proporción elevada, pero aún muy por debajo de la participación de la energía fósil en la estructura energética local. La nueva política del gobierno de Biden amplía significativamente la proporción de la subvención ITC para el crecimiento de la capacidad instalada fotovoltaica, lo que proporciona un apoyo a largo plazo. La reserva del proyecto actual es suficiente, lo que predice que los próximos dos años continuarán manteniendo una tasa de crecimiento de dos dígitos. La IEA actualizó el objetivo anual de instalación de nueva energía para 2024, que 24 años de plantas de energía fotovoltaica a gran escala en los Estados Unidos (tamaño > 1 MW1 MW ) 36,4 GW, lo que representa el 58% de la escala total de instalación de energía del plan en 2024, la nueva generación de energía fotovoltaica instalada en el sector de energía de EE. UU. en 2023 es 18,4 GW, 24 En 2023, el sector de energía de EE. UU. tendrá 18,4 GW de nueva energía fotovoltaica instalada, y el objetivo para 2023 es el doble de la cantidad instalada en 2023. Dada la limitada capacidad de producción nacional y los altos costos en EE. UU., depende en gran medida de las importaciones. A finales de 23, la capacidad de producción nacional de módulos de EE. UU. era menos de 7 GW, y más de 2/3 de los módulos necesitan depender de importaciones.
En segundo lugar, el impacto del sistema de suministro fotovoltaico del sudeste asiático bajo doble imposición de sanciones inversas.
Estados Unidos impone sanciones antidumping dobles a las empresas chinas de energía fotovoltaica, lo que convierte a la producción fotovoltaica en el sudeste asiático en un importante proveedor para el mercado estadounidense. Los altos aranceles y las restricciones a la cadena de suministro de materias primas en China han impulsado a las empresas a trasladar su producción al sudeste asiático y aumentar la capacidad de producción local. Sin embargo, la última ronda de sanciones podría generar limitaciones de capacidad en el sudeste asiático, lo que a su vez podría afectar la oferta y provocar aumentos de precios en el mercado estadounidense. Se prevé que la imposición de sanciones antidumping dobles por parte de Estados Unidos a los países del este de Asia provoque un aumento en el costo de la capacidad fotovoltaica en el sudeste asiático, que a corto plazo sigue dependiendo de la capacidad de producción de baterías y de la cadena de suministro de la región. A largo plazo, es necesario considerar la construcción de capacidad de producción local para sortear las sanciones, explorar la integración de las exportaciones para subsanar las deficiencias del modelo y garantizar la rentabilidad de la planta local en Estados Unidos.
En tercer lugar, el desarrollo de la industria fotovoltaica estadounidense y el impacto de la Ley IRA.
Durante el gobierno de Biden, la industria fotovoltaica estadounidense se benefició de la Ley IRA, que extendió el crédito fiscal a la inversión (ITC) y ofreció importantes incentivos a la oferta para impulsar el retorno del sector. Esta ley se diseñó para apoyar firmemente el desarrollo de la manufactura local y la cadena de valor de la industria fotovoltaica, incluyendo subsidios elevados para los fabricantes de módulos y materiales, así como incentivos adicionales para proyectos que cumplieran con ciertos porcentajes de producción local. Además, la ley introdujo estándares laborales y requisitos de manufactura local, promoviendo aún más la tendencia de la producción local en la industria fotovoltaica, que se espera que se fortalezca en los próximos años.
En cuarto lugar, la política de subvenciones a la energía fotovoltaica de EE. UU. y su impacto.
La enorme política de subsidios IR implementada actualmente por Estados Unidos ha impulsado eficazmente a las empresas fotovoltaicas locales, como First Solar, que ha logrado transformar pérdidas en ganancias y un crecimiento sustancial gracias a la aplicación de estos subsidios. Esta política no solo ayuda a las empresas locales a mejorar su situación financiera a corto plazo, sino que también es crucial para aumentar su rentabilidad futura. A medida que aumenta la proporción de capacidad de producción local, se espera que los subsidios LA incrementen aún más la rentabilidad de empresas como First Solar. Además, se prevé que los precios de los módulos vuelvan a subir debido a las limitaciones de capacidad, lo que aliviará las preocupaciones previas sobre la caída de precios o la pérdida de primas. La industria fotovoltaica estadounidense enfrenta cuellos de botella en el suministro de silicio, pero se espera que mantenga y mejore su competitividad en el mercado global mediante el aumento de la capacidad de producción local y el aprovechamiento de las políticas de subsidios existentes. Finalmente, un análisis de sensibilidad muestra que la rentabilidad de los módulos integrados en el sudeste asiático disminuye bajo el impacto del arancel reversible doble, mientras que el modelo de utilizar baterías estadounidenses y ensamblaje en el sudeste asiático aún presenta un alto potencial de ganancias.
Cinco. Empresas chinas en Estados Unidos: desafíos y oportunidades en materia de capacidad de producción fotovoltaica.
Con la capacidad de producción integrada de empresas nacionales y extranjeras en Estados Unidos, especialmente la expansión de la escala de construcción de Atlas y LONGi en el país, se evidencia la creciente escasez de capacidad de producción de baterías y su importancia. A pesar de las dificultades de construcción y los obstáculos técnicos, una planificación estratégica de la capacidad de producción de baterías es crucial para el desarrollo a largo plazo de las empresas. Además, las compañías que se centran en operaciones locales y relaciones políticas y comerciales sólidas tienen mayores probabilidades de consolidarse en Estados Unidos y generar beneficios sostenidos. Por otro lado, los inversores deben prestar especial atención a factores como las políticas de subsidios, los cambios arancelarios y los riesgos de patentes para aprovechar mejor las oportunidades de inversión.
