Seit der Veröffentlichung von OpenAIs spektakulärem KI-Produkt ChatGPT im letzten Jahr hat die KI-Entwicklung einen beispiellosen Aufschwung erlebt. Große nationale und internationale Anbieter investieren verstärkt in einen regelrechten Wettlauf um die beste Technologie. Mehrere namhafte Hersteller beschaffen derzeit Chips und entwickeln KI-Rechenzentren, um ihre enormen Modelle zu trainieren. Der gesamte Prozess, von der Chipherstellung über das Modelltraining bis hin zur finalen KI-Anwendung, ist sehr energieintensiv. Daher sind wir überzeugt, dass Energie in Zukunft die Lebensader der KI sein wird.
Das lässt sich auch an den Aussagen und Handlungen von CEOs von KI-Unternehmen ablesen. Der größte persönliche Investment von OpenAI-Gründer Sam Altman fließt in die Kernfusion; Tesla-CEO Elon Musk erklärte, der Markt werde sich innerhalb von zwei Jahren von einem „Siliziummangel“ zu einem „Strommangel“ entwickeln, was die KI-Entwicklung potenziell behindern könnte.
Laut Unternehmensangaben verbraucht TSMC jährlich über 20 Milliarden kWh Strom. Deloitte prognostiziert, dass TSMC bis 2025 12,5 % des gesamten Energieverbrauchs in Taiwan und China ausmachen wird. Geht man von Googles Stromverbrauch von 18,3 TWh im Jahr 2021 aus, als KI 10 bis 15 % des Gesamtstromverbrauchs von Google verursachte, so könnte der Stromverbrauch von Googles KI nach der vollständigen Implementierung der KI-Suche maximal 27,4 TWh erreichen. Dies entspricht in etwa dem Jahresverbrauch Irlands.
Im Inland schwächt sich Chinas demografischer Vorteil ab, was die Wirtschaft unter Druck setzt. Das chinesische Angebotssystem weist einen Überschuss an Billigprodukten und einen Mangel an Premiumprodukten auf. Daher werden schrittweise angebotsseitige Reformen, neue Qualitätsproduktivitätsinitiativen sowie das Konzept des in- und ausländischen Doppelzyklus vorangetrieben, um die industrielle Wertschöpfungskette hin zu Branchen mit hoher Wertschöpfung zu fördern, energieintensive und umweltbelastende Branchen in umweltfreundliche, kohlenstoffarme Industrien zu transformieren und gleichzeitig chinesische Unternehmen zu ermutigen, in die Offshore-Industrie zu expandieren. Die Energieausrüstungsindustrie ist dabei ein Schwerpunkt.
Chinas Energieausrüstungsunternehmen verfügen über klare Vorteile. Technologie, insbesondere in der Photovoltaikindustrie mit hocheffizienter kristalliner Siliziumbatterietechnologie und Modulfertigung, sind weltweit führend. Auch in der Energiespeicherbranche wurden wichtige Durchbrüche in Batterietechnologie, Energiemanagementsystemen und anderen Bereichen erzielt. Kostenvorteile ergeben sich vor allem aus Skaleneffekten, technologischen Innovationen und niedrigeren Arbeitskosten. Dies ermöglicht unseren Unternehmen wettbewerbsfähigere Preise und einen größeren Marktanteil weltweit. Darüber hinaus ist die vollständige Wertschöpfungskette ein bedeutender Vorteil, da sie unseren Unternehmen eine bessere Kontrolle über Kostenkontrolle, Produktqualität und Lieferzeiten ermöglicht. China hat sich stetig zum weltweit größten Energieproduzenten entwickelt und ein diversifiziertes und sauberes Energieversorgungssystem aufgebaut. In den letzten Jahren entfielen über 75 % des Weltmarkts auf chinesische PV-Module, etwa 80 % auf Solarzellen und rund 90 % auf Siliziumwafer. Nach der Kohle hat die Solarenergie die Wasserkraft als zweitwichtigste Stromquelle Chinas abgelöst.
Hinsichtlich des Investitionspotenzials verzeichneten die Solar- und Energiespeicherbranchen 2023 einen deutlichen Rückgang auf einem historischen Tiefstand. Die Lagerbestände auf den Überseemärkten bauen sich weiter ab, während die Nachfrage steigt. Gleichzeitig haben die Preise entlang der Wertschöpfungskette ihren Tiefpunkt erreicht, die Überkapazitäten inländischer Unternehmen werden rasch abgebaut, und die Sorgen des Marktes um Überkapazitäten und zukünftige Gewinnrückgänge dürften sich verringern. Konjunkturell betrachtet nähert sich die Branche der neuen Energien ihrem Tiefpunkt. Der nächste Schritt dürfte den Wendepunkt der Branche einleiten, wobei die Wettbewerbsvorteile der führenden Unternehmen nach dem Davis-Doppelschlag zu steigenden Gewinnen und einem gestärkten Marktvertrauen führen werden.
