منذ إطلاق منتج الذكاء الاصطناعي المذهل ChatGPT من OpenAI العام الماضي، واصل الذكاء الاصطناعي ازدهاره، حيث زادت كبرى الشركات الموردة، محليًا وعالميًا، استثماراتها في سباق محموم لتطويره. وتقوم العديد من الشركات المصنعة الكبرى حاليًا بشراء الرقائق الإلكترونية وتطوير مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي لتدريب نماذجها الضخمة. وتتطلب هذه العملية برمتها، بدءًا من تصنيع الرقائق وتدريب النماذج وصولًا إلى التطبيق النهائي للذكاء الاصطناعي، كميات هائلة من الطاقة، ولذلك نعتقد أن الطاقة ستكون شريان الحياة للذكاء الاصطناعي في المستقبل.
يمكننا أيضًا ملاحظة ذلك من خلال تصريحات وأفعال الرؤساء التنفيذيين لشركات الذكاء الاصطناعي. فأكبر استثمار شخصي لسام ألتمان، مؤسس OpenAI، يتركز في الاندماج النووي؛ بينما صرّح إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، بأن السوق سينتقل من "نقص السيليكون" إلى "نقص الكهرباء" خلال عامين، مما قد يعيق تطوير الذكاء الاصطناعي. وهذا بدوره قد يُعيق تطور الذكاء الاصطناعي.
بحسب بيانات الشركة، تستهلك TSMC أكثر من 20 مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء سنويًا، وتتوقع شركة ديلويت أن تصل حصة TSMC إلى 12.5% من إجمالي استهلاك الطاقة في تايوان بحلول عام 2025. وبالنظر إلى استهلاك جوجل للطاقة الذي بلغ 18.3 تيراواط/ساعة في عام 2021، حين كانت حصة الذكاء الاصطناعي تتراوح بين 10% و15% من إجمالي استهلاكها، فإنه بعد تطبيق تقنية البحث بالذكاء الاصطناعي بالكامل، قد يصل استهلاك جوجل للطاقة من الذكاء الاصطناعي إلى 27.4 تيراواط/ساعة كحد أقصى، وهو ما يعادل استهلاك أيرلندا من الطاقة لمدة عام كامل.
على الصعيد المحلي، تشهد الصين تراجعاً في العائد الديموغرافي، مما يُلقي بظلاله على اقتصادها. ويعاني نظام العرض الصيني من فائض في المنتجات منخفضة الجودة وعجز في المنتجات عالية الجودة. لذا، يُطرح تدريجياً إصلاح جانب العرض، وتعزيز الإنتاجية عالية الجودة، وتطبيق مفهوم الدورة المزدوجة محلياً ودولياً، بهدف الارتقاء بسلسلة التوريد نحو الصناعات ذات القيمة المضافة العالية؛ وتحويل الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة والملوثة للبيئة إلى صناعات خضراء منخفضة الكربون؛ وفي الوقت نفسه، تشجيع الشركات الصينية على التوسع في القطاع البحري، حيث تُعد صناعة معدات الطاقة إحدى المجالات الرئيسية.
تتمتع شركات معدات الطاقة الصينية بمزايا واضحة. ففي مجال التكنولوجيا، تُعدّ صناعة الخلايا الكهروضوئية رائدة عالميًا في تكنولوجيا بطاريات السيليكون البلورية عالية الكفاءة، وتصنيع الوحدات، وغيرها من الجوانب. كما حققت صناعة تخزين الطاقة إنجازات هامة في تكنولوجيا البطاريات، وأنظمة إدارة الطاقة، وغيرها من الجوانب. أما من حيث التكلفة، فيعود ذلك أساسًا إلى وفورات الحجم، والابتكار التكنولوجي، ومزايا تكلفة العمالة. وهذا يُساعد شركاتنا على تقديم أسعار أكثر تنافسية والحصول على حصة سوقية أكبر في السوق العالمية. علاوة على ذلك، تُشكّل سلسلة التوريد الصناعية المتكاملة ميزة كبيرة لنا في التوسع البحري، حيث تُتيح لشركاتنا تحكمًا أكبر في التكاليف، وجودة المنتجات، ودورة التسليم. وقد أصبحت الصين تدريجيًا أكبر منتج للطاقة في العالم، حيث طوّرت نظامًا متنوعًا ونظيفًا لإمدادات الطاقة. في السنوات الأخيرة، استحوذت وحدات الخلايا الكهروضوئية الصينية على أكثر من 75% من السوق العالمية، بينما استحوذت الخلايا على ما يقرب من 80%، ورقائق السيليكون على ما يقرب من 90%. وبعد الفحم، حلّت الطاقة الشمسية محل الطاقة الكهرومائية كثاني أكبر مصدر للكهرباء في الصين.
من حيث إمكانات الاستثمار، شهد قطاعا الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة انكماشًا كبيرًا نسبيًا في عام 2023، وهو أدنى مستوى تاريخي. ويستمر مخزون السوق الخارجية في التناقص، بينما يتزايد الطلب؛ وفي الوقت نفسه، وصل سعر سلسلة التوريد إلى أدنى مستوياته، وتتسارع وتيرة تصفية الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى الشركات المحلية، مما سيخفف من مخاوف السوق بشأن الطاقة الإنتاجية الفائضة وانخفاض الربحية مستقبلًا. ومن منظور دوري، يقترب قطاع الطاقة الجديدة من أدنى مستوياته؛ ومن المتوقع أن تشهد المرحلة التالية نقطة تحول في القطاع، حيث ستساهم المزايا التنافسية للشركات الرائدة في زيادة حجم الأرباح وتعزيز ثقة السوق بعد الضربة المزدوجة التي وجهها ديفيس.
